في إحدى الأحياء الشعبية بـ(مصر القديمة)، يعيش الساحر (منصور بهجت) (محمود عبدالعزيز) مع ابنته (نور) (منة شلبي) التي تحب (حمودة) (سري النجار)، حتى تقتحم حياته سيدة مطلقة تدعى
في إحدى الأحياء الشعبية بـ(مصر القديمة)، يعيش الساحر (منصور بهجت) (محمود عبدالعزيز) مع ابنته (نور) (منة شلبي) التي تحب (حمودة) (سري النجار)، حتى تقتحم حياته سيدة مطلقة تدعى